Mercier zabija dwóch mężczyzn, kręcących się obok jego posiadłości. Przełożeni zlecają mu powrót do Warszawy, gdzie do jego mieszkania wkrada się zabójca. Niemcy napadają na Polskę...

Pakulski bada sprawę uprowadzenia Merciera. Gestapowiec Voss próbuje zmusić pułkownika do wydania nazwisk swoich agentów. Mercier doprowadza do wybuchu samochodu, w którym jest więziony.

Mercier, zajęty kręceniem filmu z niemieckich manewrów, nie zauważa żołnierza Wehrmachtu w lesie. Po powrocie do Paryża informuje przełożonych o sprawie i deklaruje chęć powrotu do Polski.

Rok 1937. Pułkownik Jean-Francois Mercier, zostaje attaché wojskowym i szpiegiem w ambasadzie francuskiej w Warszawie. Ma zbierać informacje o planach III Rzeszy. Współpracuje z Niemcem.