Janek organizuje na Diabelnej szkółkę narciarską, a do schroniska trafia pierwszy prawdziwy turysta. Odnajduje się matka Rysia. Chłopiec przekonuje ją, że powinni pozostać w Polsce.

Zbliża się pierwsza powojenna wigilia Bożego Narodzenia. Janek wraca ze szpitala na Diabelną. Zastaje w schronisku Magdę, która przygotowuje wieczerzę. Przybywa skrajnie wyczerpany Rysio.

Rannego Janka odwiedzają w szpitalu przyjaciele. Jest tu także drwal Nieściorek. Między miejscowymi dziećmi a Rysiem dochodzi do spięć. Chłopcy przedostają się do budynku dawnej szkoły SS.

Janek i drwal Nieściorek porządkują opuszczone schronisko na Diabelnej. Zaskakuje ich atak niemieckich dywersantów, którzy chcą wykraść ukryte tam archiwa gestapo.

Niemieccy dywersanci rozkręcają tory i ostrzeliwują pociąg z osadnikami. Jeden z nich, młody człowiek, wyskakuje z wagonu, ucieka i dociera do opuszczonego schroniska.

Sudety, rok 1945. Podczas ewakuacji ludności niemieckiej mały Rysiek dowiaduje się, że jest polskim dzieckiem oddanym na wychowanie niemieckim rodzicom. Decyduje się zostać w pustym mieście.