Piero wprowadza w życie swój plan i przy pomocy ogromnego robota zbudowanego według planów Leonardo zaczyna terroryzować miasto. Młody wynalazca i jego przyjaciele próbują go powstrzymać.

Leonardo zostaje wezwany do pałacu. Piero proponuje mu połączenie sił dla dobra Florencji. Wynalazca odkrywa, że Medici chce wykorzystać jeden z jego projektów, aby zamordować księcia.

Lorenzo wpada w ręce królowej bandytów, Belladonny. Leo i Machiavelli ruszają do pałacu, aby odzyskać skradziony notes młodego wynalazcy i podłożyć zamiast niego zeszyt z czystymi kartkami.

W pałacu Medicich ma odbyć się przyjęcie dla arystokracji. Lorenzo tłumaczy przyjaciołom, że ze względu na niską pozycję społeczną nie mogą tam być. Leonardo i Lisa dostają się na bal.

Do miasta przyjeżdża matka Lisy, która szuka córki. Lisa widzi, że pomimo jej ucieczki rodzice nadal chcą ją wydać za mąż za odpowiedniego partnera. Przyjaciółka Leonardo obmyśla intrygę.

Diuk Florencji organizuje konkurs na najlepszego młodego artystę w mieście. Leonardo postanawia wziąć w nim udział, ale nie jest przygotowany na nieuczciwe zagrywki konkurentów.

Leonardo przypadkowo wchodzi w posiadanie tajemniczego zegarka, który odmierza czas do tyłu. Z pomocą przyjaciół młody wynalazca chce odkryć jego prawdziwe przeznaczenie. Śledzi ich Mazzini.

Lorenzo pomaga Leonardo przedostać się do pałacu, gdzie znajduje się przedmiot, który emituje niezwykłe widowiska świetlne. Młody twórca postanawia stworzyć jego replikę.

Udająca Tomaso Lisa jest zła, że Leonardo nie zwraca na nią uwagi. Sama nie dostrzega Machiavelliego, który ją adoruje. Sytuacja komplikuje się, gdy Leo zakochuje się w kuzynce Lorenzo.

Leonardo i Tomaso mają namalować portret Petronelli, która wkrótce bierze ślub z Lucio. Widzą, że jest nieszczęśliwa i nie chce wychodzić za mąż za Lucia. Postanawiają jej pomóc.

Młody Leonardo pracuje nad gigantycznymi skrzydłami, które mają pozwolić mu latać. Tomaso jest przekonany, że próba testowania skończy się dla przyjaciela tragicznie. Próbuje go powstrzymać.

Piero de Medici wchodzi w posiadanie notesu Leonarda. Próba odczytania informacji nie jest możliwa, bo są zaszyfrowane. Kuzyn księcia wynajmuje więc nauczyciela do rozszyfrowania zapisków.

Leonardo wynajduje rower, który nazywa welocerotorem. Podczas testów na ulicach wpada na artystę Tomaso. Szuka on możliwości praktyki w warsztacie Verrochio, gdzie pracuje Leonardo da Vinci.