Draper nie chce pracować dla nowych właścicieli. Proponuje Bertowi, aby założyli własną agencję. Udaje im się namówić do współpracy Rogera i Pryce'a, Joan, Pete'a, Peggy i Harry'ego.

Pete dowiaduje się, że to Ken otrzymał upragniony przez niego awans. Rozważa odejście do firmy, w której pracuje Duck. Amerykę obiega wiadomość o zamachu na prezydenta Kennedy'ego...

W agencji zjawia się młodzieńcza miłość Rogera. Joan telefonuje do byłego kochanka i prosi go, by pomógł jej znaleźć pracę. Betty chce porozmawiać z mężem o tym, co odkryła w jego biurku.