Stalin decyduje, że Szczecin ma być polskim miastem. Problem w tym, że nie ma tam żadnego Polaka. Zadanie krzewienia polskości otrzymują: doświadczona agentka Joanna i profesor von Oppeln.

Do miasta przyjeżdża Stiopa, brat Jabłuszenki. Ma udawać czatującego na życie Hitlera księcia Radziwiłła i dać się aresztować.

Agentka wywiadu brytyjskiego jest w przebraniu zakonnicy. Klopss wkłada sutannę. Hilda jest zrozpaczona - jej mąż, który prawdopodobnie jest sowieckim szpiegiem, teraz okazuje się księdzem.

Do miasta przybywa Elżbieta Baczko ze Lwowa. Ma przy sobie szczep wszy. Pułkownik Jabłuszenko marzy o inteligentnej broni biologicznej - pasożytach, które zarażałyby tyfusem tylko Niemców.

Berta Strumpfe ma zlikwidować Hansa Klopssa. Często uwodzi ona swoje przyszłe ofiary i tym razem także planuje upojną noc. J-23 również dostaje od swoich przełożonych rozkaz zabicia Berty.

W mieście ma pojawić się Adolf Hitler, aby obejrzeć występ radzieckiego cyrku. Grupa klaunów pod dowództwem treserki tygrysów, agentki wywiadu Iriny, szykuje zamach. Brudner odkrywa spisek.

Armia Krajowa postanawia zlikwidować von Thorgelsunda. Major Brudner sadzi, że to na niego wydano wyrok. Do miasta przyjeżdża Hiszpanka, specjalistka od eliminowania zdrajców.

W barze Adolfa Kaputa pojawia się Cyganka Pimpusza, która twierdzi, że potrafi przepowiadać przyszłość. Naziści chcą ją wykorzystać w tajnej operacji 'Siedem Smerfów'...

Hilda, żona prawdziwego Hansa Klossa, a obecnie kochanka Brudnera, jest zazdrosna o aresztowaną modelkę. Nie chce by przesłuchiwał ją Hermann. Zleca to zadanie von Thorgelsundowi.

Von Slodovy chwilowo pełni funkcję ordynansa majora Hermanna Brudnera i szuka swojego szwagra, który jest Żydem. Zostaje on umieszczony jako wartownik von Thorgelsund w gmachu gestapo.

Do miasta przybywa słynna śpiewaczka z Finlandii, aby podbudować upadające morale niemieckich żołnierzy. Zakochuje się z wzajemnością w Klopssie...

Do J-24 zgłasza się Anna. Mówi, że major Bruder ukradł cenny posąg i zamierza wywieźć go do Berlina. Agent Klopss, ulegając urokowi pięknej kobiety, postanawia jej pomóc.Odnajduje rzeźbę.

J-23 ginie na froncie. Rezydent wywiadu sowieckiego pułkownik Jabłuszenko ogłasza w jednym z miast GG casting na następcę J-23. AK wysyła tam swojego człowieka, Hansa Klopssa.