30-letni kawaler Thomas od lat mieszka w Londynie. Podczas jednej z podróży służbowych zostaje zaciągnięty do jednej z dyskotek na Pigalle, dzielnicy Paryża, gdzie skupia się nocny świat seksu, tancerek i transwestytów. W lokalu rozpoznaje w jednej z tancerek swoją siostrę Emmę, która przed laty wyjechała do Francji jako fotografka. Postanawia zatrzymać się w nielubianej okolicy na dłużej, odnaleźć dziewczynę i ustalić co się stało. Wkrótce wplątuje się w walkę dwóch konkurencyjnych klubów i ich niezwykłych właścicieli.