Ella i Thelma są w tarapatach. Leonowi nie powiodła się próba zamordowania Toma, który pozostał demonem ukrywającym się w kobiecym ciele. Malachi przygotowuje się na ostateczny koniec.

Leon po raz kolejny chce udowodnić, że kocha Ellę. Jednak po nieudanej walce z Alex ona wie, że woli być sama. Sytuacja jest niebezpieczna - Medenheim zostaje naznaczone znakami Malachiego.

Ella dowiaduje się o związku Thelmy z Mayą i uważa, że Thelma musiała zdradzić. Ostatecznie obie stwierdzają, że najważniejszą sprawą jest jednak unicestwienie Malachiego.

Ella stała się niewolnicą Malachiego, spełniającą jego najbardziej perwersyjne zachcianki. Malachi nie wie, że Mefistofeles nie odkrył jeszcze wszystkich swoich kart.

Mefistofeles postanawia zemścić się na zakochanych. Jego pierwszą ofiarą jest Ella, której ciało zostaje pokryte ranami. W chwilę później Malachi traci wzrok.

Ella obchodzi swoje 446 urodziny i dochodzi do wniosku, że wieczne życie w skórze nastolatki już jej nie odpowiada. Niespodziewanie pojawia się Mefistofeles.

Thelma odkrywa, że Maks umarł. Ella chce pomścić jego zgon. Po powrocie do Medenham zbiera amunicję potrzebną do konfrontacji z Jezem.

Ella czuje się coraz gorzej, podejrzewa, że lekarstwa podawane przez siostrę Perie zamieniły ją w śmiertelnika. Azazeal jest wściekły, że udało się jej uciec.

Cassie dowiaduje się, że jest w ciąży. Dziewczyna spodziewa się dziecka Azazaela. Ten daje jej do zrozumienia, że wie o ciąży. Gra na jej emocjach, uwodząc Jo Watkins.

Ella nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Thelma robi wszystko, aby odwrócić zło, którego Ella dokonała, przekazując Azazealowi Kamień Beliala.

Thelma wędruje nocą po korytarzach szkoły Madenham. Zamiast pustego holu widzi przyjęcie z lat dwudziestych, z duchami i demonami w rolach głównych. Jest tam też Azazael oraz opętana Cassie.

Ella ma serię wizji, które kończą się bólami głowy. Świadkiem jej dziwnego zachowania jest Jez. Leon zostaje pośmiewiskiem szkoły po tym jak znaleziono go półnagiego przywiązanego do drzewa.

Cassie dowiaduje się od Thelmy, że należy do rodziny McBain. Przerażona wybiera się do matki przebywającej w szpitalu psychiatrycznym. Tam poznaje kolejne rewelacje. Czuje się zdradzona.

Ella, będąc w sali treningowej, ma wizję z przeszłości - widzi krzesło do tortur, kamień Beliala i Azazeala. Jez opowiada w szkole uczniom o czarownicy, która kiedyś temu żyła w Madenham.

Cassie dostrzega Azazaela, który przybrał swą prawdziwą postać. Chwilę później w tym samym miejscu widzi chłopaka zwijającego się z bólu. Jego oczy są pełne krwi. To oznaka opętania.

Od śmierci Cassie mija kilka tygodni. Z powodu braku wiadomości dyrektor David Tyrel informuje uczniów o zaprzestaniu poszukiwań. Ella przekonuje Thelmę, że powinny razem zabić Malachiego.

Cassie poznaje szczegóły przeszłości swojej szkoły. Azazeal towarzyszy jej na każdym kroku. Dochodzi do tragedii. Thelma zostaje uprowadzona i złożona w ofierze. Cassie jest zrozpaczona.

Cassie odnajduje Azazela z dzieckiem. Azazeal przekonuje dziewczynę, aby stworzyli rodzinę. W międzyczasie w Madenham czarownica Ella otwiera tajemniczą księgę i wyciąga starożytną broń.

Cassandra odkrywa w sobie moc, która pozwala jej manipulować ludźmi. Jej przyjaciółka została porwana i złożona w ofierze przez grupę aniołów śmierci. Powraca jako duch, aby chronić Cassie.