Whitney Houston przyjmuje zaproszenie szkoły i zgadza się wystąpić na koncercie. Organizuje się komitet powitalny. Claire wyjdzie za Danny'ego, jeśli oficjalnie poprosi on o rękę jej ojca.

W szkole pojawia się producent muzyczny, który ma przesłuchać Aishę. Matka jest przeciwna jej karierze muzycznej. Siostra Danny'ego zabiera córeczkę do dilera. Policja aresztuje wszystkich.

Aishę odwiedza ojciec, którego nigdy nie widziała. Jest zaskoczona, dowiadując się, że kiedyś był utalentowanym muzykiem jazzowym. Kiedy trafia do szpitala, Aisha odwiedza go razem z matką.

Taylor zaprasza Marlę do restauracji; jest zachwycona jego inteligencją i manierami. Informuje Harpera, że rezygnuje z pracy w Winslow High i przenosi się do szkoły prywatnej.

Dwaj uczniowie robią reportaż o bezdomnych, gdy jeden z nich nagle umiera. Policja sądzi, że uczniowie mieli z tym jakiś związek. Guber docieka jsk dwaj słabsi uczniowie zaliczyli test.

Aisha mówi Marilyn, że siniak na jej twarzy jest spowodowany wypadkiem samochodowym. Jednak nauczycielka podejrzewa, że to sprawka zazdrosnego chłopaka dziewczyny. J.T. przeprasza Aishę..

Danny Hanson spotyka swoją siostrę narkomankę z 4-letnią córeczką Allison. Nie udaje mu się przekonać jej do leczenia. Zbliża się termin przedstawienia przygotowanego przez Marlę i Marilyn.

Pewien mężczyzna obserwuje szkołę Winslow High. Wkrótce okazuje się, że jest to Dave Fields, przysłany z kuratorium. Ma zbadać sytuację w szkole i wyjaśnić kilka problemów placówki.

Jeden z uczniów jest gejem - koledzy tego nie akceptują. Guber chce wyjaśnić konflikt. Marilyn stwierdza, że Aisha ma piękny głos i wraz z Marlą przygotowuje ją do szkolnego przedstawienia.

Zbliżają się walentynki. Uczennica wręcza Kimberly bukiet kwiatów. Nauczycielka jest speszona. Do Scotta Gubera przyjeżdża jego matka. Namawia go, by wyznał Marylin swoją miłość.

Romans Colina Flynna z matką uczennicy może się źle dla niego skończyć. Marylin rozmawia z Derekiem o Russellu Clarku. Ze względu na talent sportowy, ma on szanse studiować w Yale.

Przed koszykarzem, Russellem Clarkiem pojawia się szansa, kiedy do szkoły przychodzi łowca talentów. Jeden z uczniów Ronnie zasnął na lekcji. Okazuje się, że jest w bardzo trudnej sytuacji.

Nauczyciel, Colin ma kłopoty z uczennicą Becky i wybiera się na rozmowę z rodzicami. Jej matka, atrakcyjna Patricia, robi na nim duże wrażenie. W szkole pojawia się przystojny trener, Derek.

Ktoś strzela do uczennic stojących pod szkołą. Okazuje się, że jedna z uczennic jest członkiem gangu. Hanson umawia się na kolację z Claire. Guber odkrywa, że Marcie spodziewa się dziecka.

Córka Harpera nie chce spędzić z nim świąt. Przyjaciele Lipshultza są zaskoczeni, kiedy okazuje się syn nauczyciela jest ciemnoskóry. Danny prowadzi śledztwo w sprawie molestowania chłopców.

Harper zostaje aresztowany. Ronnie zastanawia się, dlaczego syn ofiary przekazuje policji poszlaki świadczące o niewinności Harpera. Lipschultz zostaje napadnięty na ulicy.

Na lekcji prowadzonej przez Kimberly między uczniami dochodzi do sporu o podłożu rasistowskim. Ronnie Cooke jest zszokowana postępkiem Zacka Fishera, który sprowadził dziwną pomoc naukową.

Harry Senate odwiedza w więzieniu swego byłego ucznia Jamaala Crenshawa. Steven Harper jest wściekły. Ktoś zajął jego miejsce parkingowe. Okazuje się, że to nowa nauczycielka Kimberly Woods.

Harry Senate chce wyjechać do Miami. Próbuje znaleźć dla Triny i jej dziecka jakieś bezpieczne miejsce. Uczennic Kendall i Pepper głoszą w szkole kontrowersyjne teorie na temat seksu.

W szkole krąży kaseta ze skandalicznym nagraniem. To problem dla dyrektora. Marla uważa, że Danny chce zwrócić na siebie jej uwagę. Drugim problemem jest moda na uliczne wyścigi samochodowe.

Harry Senate dowiaduje się, że uczennica Triny ma synka. Inna uczennica Melanie oferuje za narkotyki usługi seksualne. Ronnie i Marilyn oraz Flynn i Fischer wybierają się do baru karaoke.

Marla odkrywa, że jedna z uczennic urodziła dziecko. Znajduje noworodka w toalecie. Dyrektor Harper spotyka się z młodym, zdolnym nauczycielem, Zachem Fischerem, byłym uczniem Winslow High.

Harry Senate trafia do szpitala. Stan jest krytyczny. Steven Harper powierza kierowanie szkołą Scottowi Guberowi. Ronnie nakłania Jamaala do wskazania policji miejsca ukrywania się brata.

Scott ubiega się o stanowisko dyrektora elitarnej szkoły prywatnej. Lauren zrywa z Danielem, gdy odkrywa, że jej kochanek od trzech lat śledził ją na każdym kroku, robiąc jej zdjęcia.

Romans między Lauren a jej byłym uczniem staje się coraz gorętszy. Pani Peters oskarża nauczycielkę, że ma erotyczną obsesję na punkcie jej syna.

Czarnoskórzy uczniowie protestują przeciw dyskryminacji w sposobie ich egzaminowania. Lauren Davis spotyka swego byłego ucznia, dziś już dorosłego. Nawiązuje z nim namiętny romans.

Koniec roku szkolnego coraz bliżej. Wśród dyrekcji i grona nauczycielskiego panuje nerwowy nastrój. Scott Guber dwukrotnie zwalnia nauczyciela plastyki, Marla znieważa szkolnych woźnych.

Shery umieszcza w internecie zdjęcia nagiej Lauren. Do dyr. Harpera docierają informacje o samobójczej śmierci Tyronna Andersona. Harry Senate zataił tę informację.

Dyrekcja liceum poszukuje skradzionych kaset systemu monitoringu. Scott Guber przeszukuje szafki. Znajduje dziennik Anthony'ego Warda z nazwiskami kolegów, których zamierza on zamordować.

Gang strzela do samochodu, którym Marylin Sudor odwozi do domu Tyronna Andersona. Harry namawia go do zgłosizenia się na policję i przyznania do zabójstwa. Rozmowę podsłuchuje Liza Grier.

Ze szkoły odchodzi sześcioro nauczycieli. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciw zwolnieniu Kevina Riliego. Marla Hendricks musi sama prowadzić lekcje matematyki.

Kevin postanawia nie poddawać się i pozywa do sądu dyrekcję szkoły. Domaga się przywrócenia do pracy. Pomaga mu mecenas Ellenor Frutt znana z kontrowersyjnego zachowania na sali sądowej.

W liceum pojawiają się gangi. Dochodzi do zabójstwa. Do Harry'ego dociera informacja, że sprawcą jest czarnoskóry uczeń. Dyrekcja wszczyna dochodzenie w sprawie romansu Miltona i Lisy.

Lauren stara się w banku o kredyt na zakup wymarzonego domu. Kevin po wielu wahaniach zaprasza Marilyn na randkę. Harry Senate dowiaduje się, że jego uczeń ma samobójcze skłonności.

Do Sheryla Holta dochodzą wieści o romansie Miltona i Lizy. Komentuje to w internecie. Marilyn Sudor odkrywa, że jedna z uczennic jest molestowana seksualnie przez ojca. Matka nie reaguje.

Do liceum wkracza policja poszukująca jednego z uczniów. Podobno w drodze do szkoły dokonał on rozboju i zastrzelił człowieka. Uzbrojony uczeń przebywa na lekcji prowadzonej przez Marlę.

Jedna z uczennic dla żartu dosypuje Harviemu narkotyk do kawy. Nauczyciel ląduje w szpitalu. Dyrekcja przy pomocy policji przeszukuje uczniowskie szafki. Znajduje duże ilości narkotyków.

Marilyn chce wyperswadować uczennicy operację powiększenia biustu. Harper zawiesza w prawach ucznia Sheryl, która umieszcza na swojej stronie internetowej całujących się Lauren i Harry'ego.

Lubiany nauczyciel matematyki umiera na zawał. Wstrząśnięci uczniowie spontanicznie organizują w szkole spotkanie modlitewne. Wdowa dowiaduje się, że miał on romans z jedną z uczennic.

Lauren przeprowadza rozmowę z 14-letnią uczennicą w sprawie antykoncepcji. Nastolatka chce uprawiać seks ze swoim 17- letnim chłopakiem.

Uczniowie wystawiają przedstawienie dobroczynne. Znajduje się w nim dużo krytycznych uwag pod adresem nauczycieli. Nauczycielka przyłapuje Petera i Susan na uprawianiu seksu oralnego...

Jeden z uczniów, Anthony Ward, jest prześladowany przez kolegów, ale odmawia wskazania winnych. Harper postanawia wszcząć śledztwo. W szkolnej drużynie futbolowej wybucha konflikt.

Wicedyrektor Scott Guber odkrywa, że Dana Poole pali marihuanę. Postanawia wydalić ją ze szkoły. Dana po raz kolejny szantażuje Harry'ego Senate'a, by użył swych wpływów.

Jedna z uczennic szantażuje nauczyciela literatury, Harriego. Grozi, że opowie wszystkim o ich intymnych kontaktach. Zdesperowany nauczyciel terroryzuje klasę za pomocą pistoletu.