Tereny przyszłej Polski, IX w. Książę Popiel (Bohdan Stupka) świętuje zwycięstwo wyprawy na Poznań. Niestety, wracają z niej jego dwaj bratankowie, którzy chcą przejąć zajmowany przez niego tron. Księcia niepokoją ich plany. Martwi się też przepowiednią zagłady, jaką otrzymał od wieszczki Światowida. Podczas uczty Popiel obiecuje bratankom, że następnego dnia odda im tron. W rzeczywistości chce zapewnić władzę synowi. Jego żona (Małgorzata Foremniak) usypia biesiadników specjalną miksturą, a książę zabija jednego ze znienawidzonych krewnych. Nazajutrz drugi z nich zostaje oskarżony o bratobójstwo. Adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.