Ekranizacja bestsellerowej powieści Jamesa Clavella o przygodach angielskiego żeglarza, który jako rozbitek trafia do Japonii.

Nie mogąc wypełnić rozkazu pana Toranagi, Mariko postanawia popełnić samobójstwo. Pan Ishido pozwala wyjechać jej i innym poddanym wroga. Wysyła jednak za nimi zabójców. Mariko ginie.

Blackthorne przyjmuje do służby samurajów przysłanych przez Toranagę. Mariko wybiera się do Osaki. Przed wyjazdem prosi ojca Alvito o opiekę nad Johnem. Przekazuje mu ważne informacje.

Mariko i John wiedzą, że po dotarciu do Yedo będą musieli zakończyć romans. John spotyka członków swojej załogi. Przez ten czas bardzo się zmienił. Jego miłość do Mariko jest coraz większa.

Pan Toranaga rusza w podróż do Yedo, towarzyszą mu John i Mariko. Pan Zataki przekazuje mu wezwanie do Osaki. Pan Buntaro chciałby pogodzić się z żoną, jednak Mariko zakochała się w Johnie.

John Blackthorne uczy się japońskiego. Między panem Buntaro, a nim narasta konflikt, którego przyczyną jest Mariko. Podczas trzęsienia ziemi John ratuje życie Toranadze. Zostaje samurajem.

Mariko prosi pana Ishido o zezwolenie na wyjazd z Osaki. Spotyka się jednak z kategoryczną odmową. Nie mogąc wypełnić poleceń Toranagi, postanawia popełnić seppuku...

Mariko i Anjin-san nie potrafią dłużej skrywać swoich uczuć. Ojciec Alvito uświadamia pilotowi galeonu, że Blackthorne jest dla nich zagrożeniem. Toranaga zwraca Blackthorne'owi jego okręt.

Na spotkaniu Anjin-sana z panem Buntaro - mężem Mariko - Buntaro jest niezwykle agresywny. Następnego dnia Anjin-san ratuje życie panu Toranadze. Otrzymuje za to tytuł samuraja.

Ojciec Alvito oddaje Toranadze mapy zabrane z okrętu Blackthorne'a. Pan Yabu każe Anjin- sanowi nauczyć się japońskiego w ciągu pół roku. Jeśli nie - zginą wszyscy mieszkańcy wioski...

Anjin-san przypływa do Osaki na audiencję u dostojnika Toranagi. Tłumaczką jest piękna dama dworu, pani Mariko. Gdy pojawia się pan Ishido, Anjin-san zostaje wtrącony do więzienia.

Holenderski żaglowiec 'Erasmus' rozbija się podczas sztormu u wybrzeży Japonii. John Blackthorne i jego załoga zostają uwięzieni w wiosce należącej do wysokiego dostojnika, pana Yabu.