Morgana i jej sojusznik Helios podporządkowują sobie Camelot. Arthur i Merlin zostają osaczeni w Ealdor, mieście czarownika. Armia wroga jest blisko Zdrada Agravaine'a nie ułatwia działań.

Morgana, stojąca na czele licznej armii, próbuje opanować zamek w królestwie Camelot. Mieszkańcy muszą uciekać. Czarownica nie daje im poszukać kryjówki. Uratować ich może jedynie Merlin.

Arthur z powodów politycznych zaręcza się z Mithian, księżniczką z sąsiedniego królestwa. Tymczasem Gwen przebywa na wygnaniu. Zostaje porwana przez przestępców, którym przewodzi Helios.