Terry Clark źle znosi więzienne życie. Policjanci śledzą transport żywicy z Libanu. Chris Flannery eliminuje dilerów, dzięki czemu rosną udziały w zyskach z handlu narkotyków.

Policjanci domyślili się, że Trevor przekazuje ważne wiadomości skorumpowanym kumplom. Postanawiają wykorzystać go do dezinformacji. Terry i Jamie stają przed sądem oskarżeni o morderstwo.

Policja zaczyna łączyć Boba Trimbole'a z interesami Clarka, zabójstwem Wilsonów i innymi zbrodniami. Bob i Brian oraz John Aston zostają wezwani na przesłuchanie. Głównym świadkiem oskarżenia jest Alison Dine.

Zwłoki Marty'ego znajduje płetwonurek. Prasa rozpisuje się o brutalnym morderstwie. Policja podejrzewa Clarka o zlecenie zabójstwa. Sprawca zostaje ujęty. W samochodzie Andrew Mahera policja odkrywa krew ofiary.

Alison i Bob odwiedzają w Anglii Terry'ego. Tam Alison poznaje nową wybrankę swojego ukochanego - Karen Soich. Clark każe Bobowi zlikwidować Alison. Terry obawia się o swoje bezpieczeństwo.

Terry osiada w Anglii. Alison ma prowadzić jego interesy w Sydney. Zostaje schwytany kurier z dużym ładunkiem heroiny i Alison znajduje się w kręgu zainteresowania Biura ds. Narkotyków, którym kieruje Jack Smith.

Terry Clark planuje przeniesienie biznesu do Europy i wprowadza Alison we wszystkie tajniki swojej działalności.Gdy zostają znalezione zwłoki Wilsonów - Terry nie może wrócić do Australii i Alison zostaje sama.

W latach 70. ub. w. rynek narkotykowy w Australii opanowała heroina. Nową koniunkturę wykorzystali gangsterzy Bob Trimbole i Terry Clark.

Film ukazuje rywalizację gangów w Melbourne, gdy przez ponad dekadę przestępcze środowisko było zdominowane przez tzw. ekipę Carltona.

Terry Clark czeka na proces w Anglii. Bob Trimbole ucieka z Australii. Znika też Brian Alexander. Policjanci podejrzewają, że wśród nich jest szpieg. Postanawiają rozpracować duży przerzut przygotowany przez Trimbole.

Film ukazuje rywalizację gangów w Melbourne, gdy przez ponad dekadę przestępcze środowisko było zdominowane przez tzw. ekipę Carltona.

Brian Aleksander staje się persona non grata w przestępczym półświatku. Policja łączy Boba Trimbola z interesami Terrego Clarka i zabójstwem Wilsonów. Świadkiem oskarżenia jest Allison.

Płetwonurek znajduje ciało Martiego. Andrew Maher twierdzi, że zabił w obronie własnej. Prawda wychodzi na jaw i Clark zostaje oskarżony o morderstwo, a z Karen także o handel narkotykami.

Allison i Bob Trimbole wybierają się z wizytą do Terrego do Anglii. Bob otrzymuje od Clarka polecenie zlikwidowania Allison. Ubiega go policja, która ją aresztuje.

Terry urządza się w Anglii, a Alison ma nadal prowadzić jego interesy w Sydney. Wkrótce przychodzi pierwsze niepowodzenie. Policja łapie kuriera heroiny, a agenci zmuszają ją do zeznań.

Zdrada Wilsonów niepokoi Boba Trimbole. Terry Clark chce przenieść swój biznes do Europy. Proponuje Bobowi układ i wprowadza Alison w szczegóły. Tymczasem Trimbole szuka nowego dostawcy.

W Anglii popyt na heroinę jest ogromny. Terry Clark zarabia coraz więcej. Kiedy jeden z członków jego siatki przemytniczej zdradza policji zbyt wiele informacji, gangster nie czeka z odpowiedzią. Musi wracać do kraju.

Terry Clark coraz więcej zarabia na przemycie heroiny. Kiedy jeden z członków jego siatki zdradza policji zbyt wiele, reakcja jest natychmiastowa. Zostaje wydany władzom Nowej Zelandii.

Ray Chuck odbywa karę więzienia za wcześniejsze wykroczenia. Jest mu to na rękę, bo Brian Kane chciał się na nim zemścić za śmierć brata. W Sydney Terry Clark i Alison Dine przygotowują siatkę przemytników heroiny.

Ray Chuck odbywa karę więzienia. Jest mu to na rękę, bo Brian Kane chciał się na nim zemścić za śmierć brata. W Sydney Terry Clark i Alison Dine przygotowują siatkę przemytników heroiny.

Proponując opiekę dilerom Boba Trimbole z Melbourne, Brian i Les Kane wkraczają na teren handlarzy heroiną. Sprawa komplikuje się, gdy Wayne Robb płaci kompanom Raya Chucka. Les chce pokazać temu ostatniemu swoją siłę.

Brian i Les Kane wkraczają na teren handlarzy heroiną. Proponują opiekę dilerom z Melbourne. Sprawa komplikuje się bardziej, gdy Wayne Robb płaci dwieście tysięcy dwóm kompanom Raya Chucka.

Allison Dine i jej chłopak Wayne Robb uciekają z Nowej Zelandii do Australii. Chcą zrobić karierę. Allison poznaje szefa mafii i ulega urokowi gangstera. Ten widzi w niej kuriera przemycającego przez granicę heroinę.

Przedszkolanka Allison Dine poznała w Australii Terry'ego Clarka, szefa mafii. Ten uznał, że dziewczyna świetnie nadaje się na kuriera przemycającego heroinę przez granicę.

Dochodzenie w sprawie zniknienięcia Dona MacKaya było skazane na niepowodzenie. Policja od początku popełniała błędy. Sprawę komplikuje też korupcja policjantów. Postępów w śledztwie nie widać.Gangsterzy się cieszą.

W dochodzeniu w sprawie zniknięcia Dona MacKay'a policja od początku popełniała błędy.Bob Trimbole odkrył jednak, że wdowa po MacKay'u wciąż zajmuje się handlem heroiną.

W latach 70. ub. w. środowisko przestępcze w Australii przechodziło głębokie przemiany. Rynek opanował twardy narkotyk - heroina. Nową koniunkturę wykorzystali Bob Trimbole i Terry Clark. Zwłaszcza gangster Trimbole.

W latach 70. środowisko przestępcze w Australii się zmieniało. Światem bandytów w Melbourne rządzili Ray Chuck i bracia Kane. Jedynym człowiekiem, który rozumiał sytuację, był Don MacKay.

Policjantom udaje się zwerbować młodego gangstera, Tibora. Garry umiera. Carl wynajmuje kolejnego mordercę do zlikwidowania Maria. Jacqui udaje się przekonać Mr. T do współpracy.

Zarah jest w związku z Caine'em. Ten zaczyna pracować dla Carla. Jego ofiarą jest Moran. Zabójcy Mr. E i Mr. S oferują usługi Condello, pozostającemu na wolności członkowi ekipy Carltona.

Carl chce przekupić policję w Melbourne. Ekipa Carltona nie jest zadowolona z pozycji, jaką ma gangster. Gatto chce, by Benji pracował dla byłych szefów, ale on nie jest zainteresowany.

Carl Williams staje się nowym królem półświatka w Melbourne. Jego następną ofiarą jest diler narkotyków Thompson. Tony Mokbel postanawia pomścić zabitego. Nie wie, że mordercą jest Carl.

Mimo protestów oddziału specjalnego Jason Moran wraca do Australii. Carl zleca Benjiemu zlikwidowanie wroga. Ten odmawia. Jason jest zbyt dobrze strzeżony. Zadania podejmuje się Mr T.

W Wydziale ds. Narkotyków toczy się wewnętrzne śledztwo. Korzysta na tym Carl Williams, którego kara zostaje zawieszona. Wychodzi z więzienia i znów nawiązuje współpracę z Tonym Mokbelem.

Carl Williams zostaje skazany za produkcję narkotyków. Przekazuje biznes żonie. Diler zabiera jej utarg za 'ochronę'. Prawniczka Zarah Garde-Wilson traci głowę dla przystojnego gangstera.

Lewis Moran chce wiedzieć, kto zamordował jego pasierba. Informacje ma zdobyć dla niego Benji. Ten dochodzi do wniosku, że za zbrodnią stoi jego kolega Dino Dibra. Lewis chce go zlikwidować.

Jason Moran nadal przebywa w więzieniu. Jego brat Mark stara się przejąć kontrolę nad ekipą Carltona. Na drodze stoi mu Tony Mokbel. Ojczym Marka nie zgadza się na zlikwidowanie przestępcy.

W Melbourne pojawia się duża ilość tanich pigułek, co ogranicza dochody dilerów. Rozprowadzający używki Dino Dibra wdaje się w kłótnię z gangsterem Bruno i go zabija. Steve Owen bada sprawę.

Moranowie postanawiają zainwestować w ecstasy. Dostawcami mają być Sid Martin i Gus Brown. Nieudana akcja Sida eliminuje wytwórców. Jacqui zajmuje się sprawą zabójstwa producenta ecstasy.

Gangitano zostaje aresztowany za pobicie i dewastację klubu. Jason ucieka, ale detektyw Steve Owen jest pewny, że i on brał udział w rozboju. Policjant nakłania do zeznań kierowcę Moranów.

Dwóch młodych policjantów, Steve Owen i Jacqui James, otrzymują zgłoszenie o zastrzeleniu mężczyzny. Naoczni świadkowie, dwie siostry, zeznają, że zabójcą jest gangster Alphones Gangitano.