U Picarda zostaje zdiagnozowana przewlekła, potencjalnie śmiertelna choroba. Wkrótce dochodzi do wniosku, że za tymi anomaliami stoi Q.

Kapitan Picard przemieszcza się przez kilka stref czasowych. Enterprise zostaje wysłany, aby przeprowadzić dochodzenie.

Po zakończeniu kursu taktycznego Gwiezdnej Floty, Ro Laren dostaje zadanie infiltracji Maquis. Zaczyna im współczuć i musi dokonać wyboru.