Adam, Melissa i Jake wyruszają z misją ratunkową do Faye, zaatakowanej przez łowców czarownic. Blackwell przekonuje Cassie i Dianę do powstrzymania łowców przez Kryształową Czaszkę.

W Chance Harbor odbywa się wielki bal. Blackwell instruuje Cassie, aby używając czarnej magii zlokalizowała ukryty na terenie szkoły kryształ. Cassie dokonuje niezwykłego odkrycia.

Ginie jeden z kryształów, zgromadzonych w opuszczonym domu. Członkowie Kręgu dochodzą do wniosku, że zabrała go wiedźma- zdrajczyni, współpracująca z Ebenem.

Jake, Cassie i Faye, poszukując kryształu, który od lat należy do rodziny Jake'a, odwiedzają jego dziadka, Royce'a. Poznają niepokojące teorie na temat wydarzeń sprzed 16 lat.

Samuel, łowca czarownic, a zarazem dawny znajomy Jacka, składa mu niespodziewaną wizytę. Informuje go o zaskakującym manewrze Ebena. Cassie zmusza gościa do wyjawienia planów Ebena.

John Blackwell ostrzega Cassie i Adama, że jeśli nawet są sobie przeznaczeni - ich miłość jest przekleństwem. Tylko Jane, babcia Cassie, wie coś na temat klątwy i zna sposób na jej zdjęcie.

Cassie przyłapuje ojca wokół opuszczonego domu. Opowiada o tym Adamowi, który uważa, że Blackwell szuka narzędzia, które pomoże mu pozyskać moc od Kręgu. To powrót do starych przyzwyczajeń.

W domu Cassie pojawia się John Blackwell. Dziewczyna nabiera podejrzeń, gdy żąda od niej medalionu. Wkrótce Eben i grupa łowców czarownic dopadają Cassie. Adam wzywa na pomoc członków Kręgu.

Faye organizuje antywalentynkową imprezę dla członkiń Kręgu. Wydarzenia nocy wymykają się spod kontroli. Melissa i Diana próbują odurzyć się Duszą Diabła, Lee pomaga Faye zwiększyć jej moc.

Cassie i Jake poznają Lucy, która przekazuje im informacje dotyczące medalionu. Cassie natychmiast wzywa członków Kręgu, by pomogli jej odblokować moce talizmanu.

Jake ostrzega Cassie przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Jeśli nie zdoła się dowiedzieć, w jaki sposób przed laty zginął jej ojciec, ją i pozostałych członków Kręgu spotka ten sam los.

Cassie odkrywa kilka faktów z przeszłości swego ojca. Prosi Adama o pomoc. Trop prowadzi ich do miejsca, które obojgu wydaje się bardzo znajome. Wspólnie spędzony czas ożywia dawne uczucia.

Cassie odkrywa sekret dotyczący jej przeszłości. Nie może podzielić się nim z członkami Kręgu i postanawia zwrócić się do Adama. Diana cieszy się z przyjazdu swej babci, Kate.

Cassie z pomocą Jake'a bada genealogię rodziny jej ojca, by sprawdzić, dlaczego dysponuje mocami niezależnymi od Kręgu.Faye podejrzewa Jake'a o skrywanie jakiegoś mrocznego sekretu.

Cassie niepokoi się ostatnim brakiem wiadomości od babci. Postanawia jej poszukać. Diana stwierdza, że cały Krąg powinien jej pomóc na wypadek, gdyby Jane wpadła w tarapaty.

Faye dochodzi do wniosku, że członkowie Kręgu powinni się zabawić. Namawia więc Cassie do zorganizowania imprezy w Halloween. Faye przygotowała wyjątkowy kostium. Chce odzyskać Jake'a.

Jack znów pojawia się w Chance Harbor. Faye, którą Jack przed laty porzucił, zorientowała się, że jest czarownicą i teraz postanawia wyrównać z nim rachunki.

Cassie chce zachować lojalność zarówno wobec członków kręgu, jak i własnej rodziny. Z kolei Nick jest zaskoczony, gdy Melissa prosi go o pomoc w odnalezieniu rodzinnej Księgi Cieni.

Cassie chce spotkać się z Heather Banks. Dowiaduje się, że od dawna jest ona w śpiączce. Sądzi, że jej matka i reszta kręgu może być odpowiedzialna za stan Heather. Postanawia użyć magii.

Sportowiec Luke zaprasza Cassie na bal. Gdy ona decyduje się przyjąć propozycję, dowiaduje się, że Diana i Adam spędzili razem noc w hangarze na lodzie. Melissa chce zbliżyć się do Nicka.

Cassie chce odciąć się od Kręgu i prowadzić normalne życie w Chance Harbor. Wkrótce zaprzyjaźnia się z Sally Matthews, która nie jest czarownicą. Diana zaleca wszystkim zacieśnienie Kręgu.

Po stracie matki nastolatka Cassie Blake przeprowadza się wraz z babcią do Chance Harbor, gdzie dorastała jej zmarła matka. I dowiaduje się, że jest czarownicą...