Stirlitzowi i telegrafistce udaje się szczęśliwie uciec do Szwajcarii. Stamtąd przekazują do centrali treść tajnych rozmów prowadzonych przez Niemców. Zbliża się konferencja w Poczdamie...

Gestapo zwalnia Stirlitza i zamyka śledztwo w jego sprawie. Agent próbuje ustalić, co stało się z radiotelegrafistką. Nie wie, że kobiecie udało się uciec.

Stirlitz zostaje aresztowany. Hitlerowcy żądają wyjaśnienia, w jaki sposób jego odciski palców znalazły się na walizce z radiostacją. Trwają poszukiwania zbiegłej radiotelegrafistki.

Radiotelegrafistka zostaje schwytana przez gestapo, ale mimo tortur nie chce zdradzić nazwisk ani tajnych kodów. Tymczasem Stirlitz rozpracowuje kontakty Bormana.

Po powrocie z Berna Stirlitz zastaje w domu wysłannika szefa gestapo, który składa mu propozycję ucieczki. Przekonany o prowokacji, Stirlitz zawiadamia gestapo i przekazuje im gościa.

Gestapo kontynuuje działania, mające odkryć radzieckiego szpiega. W Szwajcarii wpada w zasadzkę współpracownik Stirlitza i agent postanawia interweniować u samego szefa SD, Schellenberga.

Stirlitz pozyskuje do współpracy pastora Schlaga. Duchowny ma udać się do Szwajcariii i przekonać zachodnich aliantów, że Wolf jest prowokatorem.

Z rozkazu Himmlera generał Wolf udaje się do Berna na pertraktacje z aliantami i zawarcie separatystycznego pokoju. Stirlitz nie może dopuścić do porozumienia obu stron. Musi temu zapobiec.

Naziści otrzymują informację, że wojska radzieckie zbliżają się do Królewca. Himmler nakazuje natychmiastową ewakuację z miasta generała SS, Wolfa. Gestapo aresztuje łączniczkę Stirlitza.

Stirlitz pracuje nad zdemaskowaniem urzędnika Rzeszy, który dąży do rozpoczęcia negocjacji z Zachodem. Przekazuje informacje do Moskwy. Kaltenbruner wydaje rozkaz obserwowania Stirlitza.

Isajew, pracujący w Trzeciej Rzeszy jako Stirlitz, otrzymuje pierwsze rozkazy z moskiewskiej centrali. Ma ustalić, który z hitlerowskich przywódców zamierza rozpocząć negocjacje z Zachodem.

Lata II wojny, nazistowskie Niemcy. Radziecki pułkownik Isajew jest szpiegiem. Pod nazwiskiem Stirlitz pracuje w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Odbywa się narada w bunkrze Hitlera.