Radca proponuje królowi przeprowadzenie spisu ludności, co pozwoli znaleźć zbiegłych niewolników. Lee nie wie, czy przyłączyć się do Jednouchego, czy odprowadzić Unnyeon na statek.

Przywódca niewolników działa z polecenia radcy królewskiego. Jego zadaniem jest wywołanie chaosu. Eop Bok dowiaduje się, że ukochana Chobok została wymieniona za innego niewolnika.

Rozpoczyna się atak niewolników na Seonhyecheong. Song Tae-ha i Lee wpadają w zasadzkę zastawioną przez Hwanga. Żołnierze docierają do kryjówki Jednouchego. Mają rozkaz zabrać księcia.

Radca królewski cieszy się z niepowodzenia spisku. Okazuje się, że Jo jest zdrajcą. Song Tae-ha i Lee wyruszają w podróż. Sul Hwa ma za złe Unnyeon, że znów pojawiła się w życiu Dae- gila.

Lee spotyka się z towarzyszami i dziewczynką. Song Tae-ha przybywa do kryjówki Jednouchego. Bandyta zdradza jej położenie. Generał musi uciekać. Prosi Dae-gila o opiekę nad żoną i dzieckiem.

Banda Eopa Boka planuje rewolucję. Chce zająć Seonhyecheong, gdzie są zapasy żywności dla pałacu i Jangryewon, w którym przechowywane są dokumenty dotyczące niewolników.

Żołnierze ratują generała Songa Tae-ha spod szubienicy. Wymyśla on sposób ucieczki. Chce ukryć się wśród myśliwych wyjeżdżających na polowanie. Cheonowi Ji Ho i Dae-gilowi udaje się wymknąć.

Hwang torturuje Songa Tae-ha i Lee Dae-gila. Wkrótce w miasteczku ma odbyć się ich egzekucja. Cheon Ji Ho próbuje dokonać zamachu na Hwangu, którego odsunięto od śledztwa.

Dae-gil odnajduje generała. Oskarża go o śmierć swoich kompanów. Song Tae-ha jest torturowany, ale nie przyznaje sie do winy. Dowiaduje się za to, że jego żona,Unnyeon, jest niewolnicą.

Unneyeon chce wyjawić mężowi swoją przeszłość, ale on nie chce jej poznać. Twierdzi, że ważna jest przyszłość. Jego marzeniem jest reforma kraju. Dochodzi do walki generała Choia z Hwangiem.

Eop Bok organizuje kolejny zamach. Uczeni proszą generala Songa Tae-ha o pomoc w przeprowadzeniu rebelii. Wang Son umiera z powodu ran otrzymanych w walce z Hwangiem.

Lee Dae-gil nie chce już ścigać generała i Unneyeon. Jego pomocnicy nie zamierzają przerywać pogoni. Dochodzi do bójki. Hwang Chul-woong chce wiedzieć, kto zabiega o ułaskawienie księcia.

Dae Gil i jego towarzysze po raz kolejny dają się wywieść w pole generałowi. Generał Song proponuje Unnyeon małżeństwo.

Dae Gil opowiada Soelhwa o poznaniu generała Choi i Wang Sona. Eop Bok i jego banda zabijają kolejnego dostojnika. Był powiązany z panem Parkiem zamieszanym w przemyt bawolich rogów.

Dae Gil odnajduje brata Unnyeon, który kiedyś przyczynił się do śmierci jego ojca. Keunnom udaje teraz wolnego człowieka. Dae Gil chce dowiedzieć się, gdzie przebywa jego ukochana.

Bae Kho wypytuje Lee o Unnyeon. Łowca go zabija. Eop Bok morduje urzędnika i zabiera czek na tysiąc srebrników. Song mówi Unnyeon, jak został niewolnikiem. Chuon Ji Ho dociera na Jeju.

Sul Hwa sprzedaje konie i uzyskane pieniądze wydaje. Łowcy każą jej odejść. Bae Kho przekazuje wiadomość od Unnyeon jej bratu. Dodaje, że ściga ją Lee. Sul Hwa trafia do domu publicznego.

Chuon Ji-ho żąda pieniędzy za zatuszowanie morderstwa starego mistrza. Podczas starcia Lee rani Unnyeon. Widzi ją po raz pierwszy od dziesięciu lat. Choi chce wracać do domu.

Lee nabiera się na fortel Song Tae-ha i gubi ślad generała. Unnyeon jest zmęczona ucieczką. Chce się odłączyć, ale Song Tae-ha boi się, że łowcy po schwytaniu wydobędą od niej informacje.

Lee wraz ze swoją kompanią dopada generała i Unnyeon w czasie przeprawy przez rzekę. Generał celowo zostawia ślady, aby uśpić czujność pogoni. Rozdziela się z Unnyeon, aby zmylić Lee.

Eop Bok rani Lee w głowę. Właścicielka gospody, która kocha się w Choi, proponuje mu, aby z nią pozostał. Wang Son chce podzielić się zarobionymi przez łowców pieniędzmi i odejść.

Lee Dae-gil stacza pierwszą walkę z generałem. Zbieg ucieka, Dae-gil odnosi lekkie obrażenia. Choi chce wiedzieć, kim jest mężczyzna, którego poszukują.

Lee Dae-gil dowiaduje się, że ktoś widział poszukiwaną przez niego ukochaną Unnyeon. Tymczasem dziewczyna przygotowuje się do ślubu ze szlachcicem. Jest przekonana, że Dae-gil nie żyje.

Książę Soheyeon umiera w tajemniczych okolicznościach. Jego żona zostaje skazana na śmierć, a ich dwaj synowie umierają w wyniku tajemniczej choroby. Wybuchają krwawe zamieszki.