Lee Dae-gil (Jang Hyuk), najlepszy łowca niewolników, otrzymuje zadanie od tajemniczego, wysoko postawionego urzędnika rządowego, Lee Gyeong-seoka. Musi odnaleźć byłego generała, najlepszego dowódcę w armii dynastii Joseon - Songa Tae-ha (Oh Ji-ho). Mężczyzna został niesłusznie oskarżony o otrucie księcia So-hyuna (Seong-min Kang) i zdegradowany do pozycji niewolnika pracującego w stajni. Gdy Song Tae-ha dowiaduje się, że najmłodszy syn księcia żyje i ukrywa się na wyspie Jeju, ucieka, by odnaleźć arystokratę i chronić go. Lee Dae-gil szybko trafia na jego trop i zmusza go do konfrontacji. Songowi udaje się uciec. Przyłącza się do nieznajomej kobiety, Kim Hye-won (Lee Da Hae). Tymczasem Lee Gyeong-seok, który likwiduje wszystkich swoich politycznych przeciwników, każe swojemu zięciowi oraz najbardziej zaufanemu współpracownikowi, mistrzowi sztuk walki Hwangowi Chul-woong (Lee Jong-hyuk), aby zabili generała. Wkrótce dochodzi do konfrontacji Lee Dae-gila z Songiem Tae-ha.