Mistrz i jego ukochana wypijają wino, dzięki czemu kończy się ich realne życie. Pisarz żegna się z Bezdomnym. Ten pojmuje wreszcie sens zdarzeń, które dokonały się na jego oczach.

Jerozolima. Naczelnik tajnych służb opowiada Piłatowi o pogrzebie Jeszui oraz zabójstwie Judy. W Moskwie Mateusz Lewita prosi Wolanda w imieniu Jeszui o spokój dla Mistrza i Małgorzaty.

Małgorzata z Wolandem i jego świtą odpoczywają po balu. Małgorzata pragnie znów mieć przy sobie Mistrza, a Szatan zgadza się. Woland ceni powieść Mistrza.

Po nasmarowaniu się kremem Azazella Małgorzata i Natasza, jej służąca, lecą nad Moskwą. Gdy dolatują na miejsce, okazuje się, że Małgorzata ma pełnić honory gospodyni wiosennego balu.

Wuj Berlioza przyjeżdża do Moskwy, by zająć mieszkanie. W lokalu nr 50 zjawia się też bufetowy z Varietes. Skarży się na zaczarowane przez Wolanda pieniądze. NKWD prowadzi dochodzenie...

Mistrz wrzuca do ognia powieść o Piłacie. Małgorzata ratuje fragment rękopisu. Obiecuje pisarzowi wyjazd, ale on trafia do szpitala dla obłąkanych. NKWD szuka sprawcy skandalu w teatrze.

Po seansie czarnej magii w teatrze Varietes wybucha skandal. Woland ze świtą sprawili, że z sufitu zaczęły lecieć pieniądze. W separatce Iwana zjawia się Mistrz, także pacjent szpitala.

W klinice psychiatrycznej Iwan uzasadnia profesorowi konieczność schwytania Wolanda. Szef zarządu mieszkaniowego odkrywa, że do mieszkania Berlioza wprowadził się zagraniczny artysta Woland.

Przepowiednia Wolanda sprawdza się na oczach Iwana Bezdomnego - Berlioz wpada pod tramwaj. Iwan sądzi, że Woland jest agentem obcego wywiadu... Ciąg dalszy adaptacji prozy Bułhakowa.

Serial wg słynnej powieści Michaiła Bułhakowa. Michaił Berlioz, redaktor miesięcznika literackiego i Iwan Ponyriow poznają wytwornego profesora Wolanda, specjalistę od czarnej magii.