Hybrydy kontynuują polowanie na ludzi. Szeryf Tom Underlay i Russell Varon opracowują plan ratunkowy. Larkin, Dave, Jesse i Rose zostają zakładnikami ludzi, którzy obarczają winą szeryfa.

Russell i Underlay starają się pokrzyżować plany Szury. Wiedzą, że działania byłego agenta mogą wyrządzić więcej szkody niż wszystkie klęski żywiołowe razem wzięte.

Zbliża się huragan. W związku z tym Russell i Underlay próbują ustalić miejsce ukrycia hybryd przez Eli Szurę. Widzą też, że będą musieli jak najszybciej wywieźć swoich bliskich z Homestead.

Russell poświęca dużo czasu hybrydom, przez co jego posada jest zagrożona. Zbliża się następny huragan, więc wzrasta aktywność hybryd. Jesse i jego przyjaciel postanawiają zająć się sprawą.

Russell i Dave odkrywają wyspę, na której były agent CIA przetrzymywał wyjątkowe hybrydy. Znajdują również plany ewentualnej inwazji. Larkin potrąca autem mężczyznę przypominającego hybrydę.

Brzuch Christiny rośnie w szybkim tempie. Chce szybko zrobić USG. Jesse jest zaniepokojony zachowaniem kolegów z klasy. Russel i Dave wyjaśniają, co dawny oficer CIA wie na temat hybryd.

Russell i Underlay próbują aresztować dwie uzbrojone hybrydy. Spotykają kilku podejrzanych robotników sezonowych. Mariel mówi Jessemu i Rose, co naprawdę się zdarzyło w czasie huraganu.

Kira próbuje dowiedzieć się, co przydarzyło się jej ojcu, Mariel i ludziom z Homestead. Wpada przez to w poważne kłopoty. Badanie krwi Mariel wykazuje istnienie szokujących anomalii.

Russell, Larkin i Dave poznają tożsamość tajemniczej istoty spotkanej przed domem Varonów. Underlay próbuje ustalić, kto go postrzelił. Kira chce wiedzieć, co jej rodzice widzieli w wodzie.

Underlay jest nieprzytomny. We śnie na nowo przeżywa katastrofę lotniczą z 1996 roku. Tymczasem Russell musi powstrzymać Larkin, która chce ujawnić prawdę o hybrydach.

Underlay zabiera swoje dzieci na wakacje. Russell zauważa, że ktoś obserwuje dom jego byłej żony. Larkin podejrzewa męża o złe zamiary wobec Mariel.

Russell rozmawia z Mariel o pamiętnym dniu, w którym do miasteczka dotarł huragan. Tymczasem Jesse poznaje piękną, lecz niezwykle dziwną dziewczynę.

Dave opisuje w blogu wydarzenia w Homestead. Niebawem zostaje uprowadzony. Underlay i Sirk ustalają tożsamość kobiety, której zwłoki znaleziono w zatoce. Sirk dostrzega pomarańczowe istoty.

Russell jest podejrzany o podwójne morderstwo. Larkin kwestionuje uczciwość męża po poznaniu jego kryminalnej przeszłości. Dave chce porozmawiać z Mariel o dniu, w którym zerwał się huragan.

Na posterunek Russella ktoś podrzuca dziecko. Underlay odkrywa, że matką maleństwa jest Christina, która jednak nie przyznaje się. Dave dowiaduje się, kto jest właścicielem obrączki.

Larkin zostaje ranna w wypadku samochodowym. Martwi się o los swojego nienarodzonego dziecka. Pomocy udziela jej podejrzany mężczyzna. Mariel stara się dojść do porozumienia ze swoim synem.

Uchodźca z Kuby twierdzi, że 'światła' zabrały mu całą rodzinę - Russell usiłuje złapać jedno z tajemniczych, pomarańczowych stworzeń. Derek adoruje Mariel.

Russell znajduje na posterunku ledwie żywego oficera sił powietrznych.. Jego rany są podobne do tych, które miał Dave. Underlay i Larkin przepytują oficera...

W miasteczku rozprzestrzenia się grypa. Russell uważa, że jej nosicielami mogą być zwierzęta, które uciekły z laboratorium. Jakaś kobieta napada na Larkin i kwestionuje jej tożsamość.

Syn Russella traci przytomność w wyniku uderzenia tajemniczej siły.. Larkin uważa, że Underlay wie o próbach zatuszowania sprawy przez wojsko. Dave usiłuje rozszyfrować napis na obrączce.

Russell znajduje na posterunku ledwie żywego oficera sił powietrznych.. Jego rany są podobne do tych, które miał Dave. Underlay i Larkin przepytują oficera...

Wśród ludzi rozprzestrzenia się tajemniczy wirus zesłany przez kosmitów. Ponieważ zarażonych szybko przybywa, chorzy zakładają Instytut Nowego Rodzaju Ludzkiego. Ludzkości grozi zagłada.